3i、普凯祝贺小肥羊首次公开发售成功
12/06/2008
世界领先的私募股权投资公司之一3i集团 （「3i」），与专注于投资中国的私募股权投资公司普凯投资基金（「普凯」），今天祝贺小肥羊集团有限公司(「小肥羊」)成功于香港交易所完成首次公开发售。小肥羊为中国驰名的火锅连锁餐厅，分店遍及亚洲和国际市场。首次公开发售后，小肥羊的市值逾30亿港元。
是次全球发售，小肥羊共发行245,188,000 股，行使超额配股权前集资7.797 亿元。零售部分获得71倍超额认购。2006 年6 月，3i 与普凯投资基金共同投资于小肥羊，其中3i 投资2,000 万美元，普凯投资500万美元，为海外私募股权基金首次投资中国连锁餐厅行业。两名投资人均一直积极地通过给予策略建议，在规划与营运标准的改善，以支持小肥羊成长。
凭借对中国内地和欧洲消费品行业的认识与经验，3i 迅速意识到小肥羊业务的庞大潜力。此外， 3i 推荐了两位经验丰富的独立董事加入小肥羊董事会，他们是汉堡王前总裁Nish Kankiwala 和肯德基香港主特许经营公司行政总裁杨耀强。杨先生之后加入小肥羊，担任首席运营官，而投资者3i的王岱宗先生则加入小肥羊任职首席财务官，进一步加强其高管团队。
3i 驻香港合伙人张明明女士说︰「我们3i 对于能与小肥羊管理层合作，取得业绩非凡增长及业务成功，深感骄傲。小肥羊拥有未来发展所需的强劲基础，其品牌亦获得广泛认可，我们相信小肥羊将可继续保持其在中国餐饮市场的领导地位幷进一步扩展。」普凯投资基金主管合伙人姚继平先生说︰「与小肥羊管理层过去两年的合作是愉快的和富有成效的。他们为每次董事会准备资料的细致程度及愿意聆听的态度都令人留下非常深刻的印象，这很少能在其它公司看到。我们很有信心小肥羊会在现有管理层带领下持续进步和成长。」
姚先生续称︰「普凯的投资策略不仅是提供资金，而且扶助被投资企业持续的成长。小肥羊的管理层对普凯持续不断在店铺查察中的发现和提出的改进建议均能积极响应。普凯相信小肥羊态度开放的管理团队拥有强劲动力不断超前，加上其竞争优势，将会确保公司继续成长。」
小肥羊创始人兼主席张钢先生和执行董事兼首席执行官卢文兵先生表示︰「过去两年的发展过程中，3i 和普凯一直是我们的卓越伙伴，不仅提供财务支持，亦提供了许多宝贵建议，幷通过他们的国际网络，援引经验，协助我们强化管理团队。」
随着中国经济迅速发展和消费者可支配收入持续上升，中国连锁全套服务餐厅的总销售值录得显著增长，在2001年至2006年间的复合年增长率(CAGR)达18.6%1。小肥羊是中国驰名餐饮品牌，主要经营内蒙古特色火锅。该公司在全球经营103 间自营餐厅和247 间特许经营餐厅，遍布中国内地、香港、澳门、日本、美国、加拿大和印度尼西亚。在2007 年，小肥羊收入达9.492 亿元人民币(1.37 亿美元)，按年增长35%。这次首次公开发售成功集资所得款项，将用于在2008 下半年至2010 年间开设约150 间新自营餐厅幷翻新约50 间自营餐厅。公司亦计划利用部份资金扩充其特许经营网络，和提升及扩充其羊肉加工及调味品生产设施的产能。
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编辑信息
关于小肥羊
小肥羊集团在中国内地享有高度的知名度。「小肥羊」品牌获世界品牌实验室颁发「中国品牌年度大奖第一名(餐饮)」及获选为「中国十大最具影响力品牌」之一的两项殊荣。Euromonitor International 的资料显示，小肥羊在2006 年为中国第三大连锁餐饮经营商，在中国内地占据6%的市场份额。 如需更多信息，请查阅 http://www.littlesheephotpot.com/
美林(Merrill Lynch International)和德意志银行香港分行担任这次首次公开发售的联席全球协调人及账簿管理人。洛希尔父子(香港) 有限公司为此首次公开发售提供财务建议。
关于3i
关于3i 3i是世界领先的私募股权投资公司之一。1945年3i在伦敦成立,是伦敦证券交易所(FTSE)100强的上市私募股权投资公司；其业务范围包括在亚洲，美国和欧洲的成长投资，收购投资，基础设施建设以及上市企业的私募股权投资。我们拥有独特的国际网络， 提供首屈一指的覆盖范围、业内经验和关系资源，用以加强我们为企业带来的价值。 最近的亚洲投资包括中国领先流动电话零售商迪信通(D.Phone)、高尚时装连锁店巴黎春天百货(中国)、峇里岛风格的珠宝配饰设计商John Hardy(香港)、服务离岸及海事业的Franklin Offshore(新加坡)、全球最大连锁电影院UFO Moviez(印度)及已变现的项目包括分众传媒、CJGGV、海湾集团、Pearl Energy和Vantec。如需更多信息，请查阅 http://www.3i.com/
关于普凯投资基金
普凯投资基金是专注于投资中国大陆的外资私募股权投资公司，目前管理投资制造业、消费服务和清洁能源行业的普凯二期基金和投资房地产开发项目的普凯三期基金。普凯投资基金由来自中国及西方的专业人士组建而成，团队拥有丰富的经验、深入的行业知识、实际的运营及金融专业知识。普凯二期基金为成长型基金，通常以纯股权或可转化债券的形式进行投资, 单笔投资额一般介于1,000万到2,500万美元， 投资后担任被投公司的董事会董事，并为公司价值提升发挥积极协助作用。普凯三期房地产基金的单笔投资额通常在3,000万美元左右。
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