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3i cède défimode à Vivarte
09/01/2008
For further information please contact:
Sophie Guezenec
sophie_guezenec@3i.com
+33 1 47 15 11 06, F: +33 1 47 15 11 44
3i sort de défimode à l’occasion de la cession de l’exploitation au Groupe Vivarte et de la reprise de l’immobilier par Klépierre.
Basée à Brioude (43) et fondée en en 1981 par les deux frères Montel, défimode est une chaîne de distribution d’articles de prêt-à-porter pour toute la famille (homme, femme, enfant). Ses magasins sont implantés dans les villes moyennes de 6 000 à 60 000 habitants.
En janvier 2006, 3i avait investi 20 millions d’euros pour financer une accélération de la croissance de défimode et aider à sa structuration. De fait, en deux ans, l’enseigne est passée de 125 à près de 200 magasins. Dans le même temps, la croissance en comparable (hors ouvertures) a fait mieux que le marché et la rentabilité s’est accrue de plus de 50%.
Cette agressivité commerciale, doublée d’un renforcement des équipes Achats et des procédures de gestion, a visiblement séduit Vivarte. En offrant un prix « très attractif », selon Denis Ribon (3i), Vivarte est donc sur le point de racheter 100% des actions de défimode.
Denis Ribon, 3i, commente : « Le partenariat entre les fondateurs de défimode et 3i aura été exemplaire : 3i a apporté son financement et son expérience de la distribution pour aider les dirigeants à faire croître les ventes et la rentabilité à un rythme que défimode n’avait jamais connu. Au-delà des 20 millions d’euros apportés en capital, 3i aura été très utile dans la structuration du contrôle de gestion et la négociation finale. De plus, cette sortie permet à défimode de continuer son développement appuyé par une grande structure. Un vrai deal gagnant/gagnant. »
INTERVENANTS
3i : Denis Ribon, Laurent Savinelli, Vincent Guillaumot
défimode : Dominique Montel (co-Président), Bernard Montel (co-Président), Bernard Vaissade (Directeur Général), Philippe Didier (Directeur Financier), Jean-Yves Dréan (administrateur indépendant)
Conseil juridique 3i : Lovells (Monique Sentilles-Dupont, Stéphane Martin)
Conseil juridique dirigeants : Sarrau Thomas Couderc (Christian Couderc, David de Pariente)
Conseil financier vendeurs : BNP Paribas (Laurent Bory, Hervé Bodin)
VDD financière : KPMG (Florent Steck)
VDD juridique : Lovells (Monique Sentilles-Dupont, Stéphane Martin)
VDD fiscale et sociale : Sarrau Thomas Couderc
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Notes to editors
About 3i
3i, acteur majeur du capital investissement au niveau mondial, est spécialisé dans le financement d'opérations de transmission, de développement, de capital risque, d’infrastructure et de Quoted Private Equity (“QPE”). 3i investit en Europe, aux Etats-Unis et en Asie Pacifique et met son réseau international de professionnels et de contacts au service de ses participations.
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For further information please contact:
- Sophie Guezenec, Directeur Marketing et Communication, 3i,
- email. sophie_guezenec@3i.com
- tel. +33 1 47 15 11 06, F: +33 1 47 15 11 44
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