Home 3i France

Communiqués de presse

3i cède ses 25 % à la famille Senoble

31/03/2008

For further information please contact:

Sophie Guezenec

sophie_guezenec@3i.com

+33 1 47 15 11 06, F: +33 1 47 15 11 44

3i annonce la cession de sa participation minoritaire dans Senoble, troisième fabricant français de yaourts, produits laitiers et desserts ultra-frais. Ses parts sont rachetées par la famille Senoble qui reprend ainsi 100% du groupe dont la taille a doublé en quatre ans. 


Marc Senoble, représentant la quatrième génération familiale, avait ouvert son capital à 3i en 2004, pour financer la croissance du groupe. Quatre ans après, les résultats sont éloquents : 


- chiffre d’affaires multiplié par 2 de 630 M€ à plus de 1,1 Mds €
- part à l’international passant de 25 % à 55 % du chiffre d’affaires 
- 4 acquisitions hors de France, notamment avec l’appui de 3i, le rachat d’Elisabeth The Chef au Royaume Uni
- des sites industriels passant de 6 à 12 ( 5 en France, 3 au Royaume Uni, 1 en Espagne, 1 en Italie et 2 en Slovaquie )


Grâce à ce développement soutenu, Senoble, déjà n° 3 en France depuis plusieurs années derrière Danone et Lactalis-Nestlé, a intégré le peloton de tête des fabricants de MDD en Europe.  Les marques distributeurs représentent 85 % de son activité, les 15 % restants étant produits sous sa marque Senoble, celle de Weight Watchers ou de marques locales en Europe centrale.


Marc Senoble vient de recruter François Salamon, ancien cadre dirigeant de DANONE et du Club Med, comme Directeur Général afin d’insuffler dans le groupe un management plus international.


Marc Senoble déclare «tout au long de ces quatre années, je me suis félicité d’avoir choisi 3i comme partenaire. Confirmant sa dimension internationale, sa bonne connaissance du secteur et son engagement à nos coté, 3i a joué un rôle primordial dans notre acquisition au Royaume-Uni et nous a soutenu activement dans notre stratégie de développement en Europe. Qui plus est, ce fut humainement un vrai plaisir, car le  courant passait très bien ».


Olivier Le Gall, Partner 3i, qui a réalisé et suivi l'investissement, ajoute : «Senoble, qui disposait d’une réelle efficience industrielle en France, souhaitait, avec notre aide, se déployer sur d’autres marchés européens. Objectif atteint ! Le Groupe consolide plus d’un milliard d’euros de Chiffre d’Affaires à travers de ses positions en France et en Espagne, et des acquisitions au Royaume Uni, en Italie, et en Slovaquie.  Au nom de 3i, je suis fier d’avoir accompagné Marc Senoble et ses équipes dans cette réussite exemplaire».


Calyon (groupe Crédit Agricole) a apporté la totalité des financements nécessaires à la réalisation de l’opération.
 
Intervenants
Senoble : Marc Senoble, Alain Perez
3i : Olivier Le Gall, Laurent Savinelli
 
Conseils
Conseil de 3i
Freshfields Bruckhaus Deringer (Paris) – Jean-Claude Cotoni, Melissa Ferchaux
Conseils de Senoble
Rothschild & Cie – Thierry Latran, Eric Toulemonde, Mathilde Paoli, Anne-Catherine Philippeau
Mayer Brown LLP (Paris) – Guillaume Kuperfils, Frédéric Vern (Corporate) – O.Parawan, A.Belgrand (Tax) –Mikael Brelot, P.Vigand (Financement).
Deloitte TS Paris – Cyril Stivala, Emmanuel Conjard
Gira – Christophe Lafougère
Financement
Calyon  – Laurent Chenain, Stephan Herschtel, Bertrand Nung, Litzic Maarek, Mikael Brelot

 

Notes to editors

About 3i

3i, acteur majeur du capital investissement au niveau mondial, est spécialisé dans le financement d'opérations de transmission, de développement, de capital risque, d’infrastructure et de Quoted Private Equity (“QPE”). 3i investit en Europe, aux Etats-Unis et en Asie Pacifique et met son réseau international de professionnels et de contacts au service de ses participations. http://www.3i.com/

For further information please contact:

  • Sophie Guezenec, Directeur Marketing et Communication, 3i,
  • email. sophie_guezenec@3i.com
  • tel. +33 1 47 15 11 06, F: +33 1 47 15 11 44

Imprimer