3i investit 140 millions d'euros dans la société Labco

mercredi 23 juillet 2008

3i investit 140 millions d’euros dans la société Labco, leader du secteur des diagnostics médicaux.

3i, leader européen du capital investissement, annonce aujourd’hui qu’il a investi en minoritaire 140 millions d’euros dans la société Labco, réseau leader du diagnostic médical en Europe. 3i est à la tête d’un consortium d’investisseurs parmi lesquels figurent TCR Capital, Natixis Investment Partners et CIC Finance, qui ont investi 60 millions d’euros supplémentaires.

Le réseau mondial de 3i et son expérience dans le secteur de la santé ont joué un rôle essentiel dans la signature de ce deal propriétaire et constitueront des éléments clés pour le renforcement du leadership de Labco dans le secteur en pleine consolidation du diagnostic médical. 3i contribuera au développement international de Labco en finançant la croissance rapide de la société sur ses principaux marchés : France, Espagne, Portugal, Allemagne, Italie et Belgique.

Fondée à Paris en 2003 par son actuel Président-directeur général Eric Souêtre et son directeur général français Stéphane Chassaing, Labco opère désormais sur un réseau de plus de 250 laboratoires répartis sur six pays et offre des services de diagnostic de qualité aux patients, médecins généralistes et hôpitaux. Les 45 acquisitions réalisées par Labco entre 2004 et 2007 et les quinze supplémentaires effectuées au cours de cette année lui ont permis de connaître une très forte croissance sur les quatre dernières années. Les fonds apportés par 3i, son réseau et son savoir-faire soutiendront la stratégie de croissance externe et le développement de l‘offre sur les marchés internationaux.

Denis Ribon et Richard Bishop, 3i, rejoindront le Conseil d’administration de Labco ainsi que Daniel Bour, ancien PDG de la Générale de Santé, qui rejoindra la société en tant qu’Administrateur indépendant. Il apportera son excellente connaissance du marché de la santé, ainsi que son expérience réussie d’un groupe en plein développement grâce à de nombreuses opérations de croissance externe.

Denis Ribon, Partner 3i et responsable du secteur santé pour l'Europe ajoute :
« Labco est une société unique, en croissance rapide, gérée de façon performante et devenue leader européen dans le marché du diagnostic médical. Dans un marché en consolidation, le consortium d'investisseurs mené par 3i a été impressionné par l’engagement de Labco en termes de qualité et d'efficience au service des patients et des médecins. Nous sommes confiants dans la capacité de Labco à atteindre une croissance exceptionnelle sur ses marchés internationaux.»

Dr Eric Souêtre, co-fondateur et PDG de Labco commente :
« Je suis ravi de la confiance et du soutien que nous portent les actionnaires existants et d’accueillir de nouveaux partenaires dans cette nouvelle étape de développement de notre réseau. Je suis également convaincu que ce financement ouvrira de nouvelles possibilités de croissance dans le contexte de la consolidation en cours du marché du diagnostic européen. Nous allons maintenant être en mesure d'étendre encore notre réseau à de nouveaux pays, d’investir dans des technologies de pointe et de fournir des services diagnostiques de haute qualité à nos patients en Europe. »

Avec Labco, 3i renforce sa position dans le secteur de la santé, où le groupe a récemment investi dans les sociétés Quintiles, Ultralase et Alpharma API.

 

Contacts :

3i
Sophie Cardoso
Tél 01 73 15 11 62
Sophie.cardoso@3i.com

Kablé Communication Finance
Catherine Kablé
Tél 01 44 50 54 75
Catherine .kable@kable-cf.com

Labco
Anne Souêtre
Tél. : +32.2343.5557
anne.souetre@labco.fr

Brunswick
Agnès Catineau
Tél. : +33.1.53.96.83.83
acatineau@brunswickgroup.com

 

Conseils de Labco :
Juridiques Bouthier Dederichs Furlotti (Bertrand Dederichs)
Freshfields Bruckhaus Deringer (Antoine Colonna d’Istria, Bertrand Pellet, James Clarke, François Couhadon)
Financiers Atlas Capital (Ricardo Levit, Manuel Cebrián, Milós Esteva)
Close Brothers (Phillippe Guezenec, Thomas Gaucher, François Dieval, Frédéric Meyer)
Comptables BDO (Jordi Bellobí, Javier Echeverría)
Fiscaux Mayer Brown (Olivier Parawan)

Conseils de 3i :
Juridique Weil Gotshal Manges (Jean Beauchataud, Gautier Elies)
Due Diligences Financière : PricewaterhouseCoopers Transaction Services (Philippe Chavane, Vincent Milhau, Benoit Cambournac)
Assurances : Aon (Nicolas Mason)
Sociale et fiscale : Landwell (Bernard Borrely, Aurélie Cluzel, Fabien Radisic)
Financiers Evaluation / sortie : UBS (Henry Elphick, Vincent Aymé)
Wagram CF (Sylvain Cotte, Stephane Prefol)

Autres conseils :
Juridique pour TCR Capital – Natixis IP – CIC (fonds propres) SJ Berwin (Maxence Bloch, Pierre-Louis Sevegrand)
Juridique pour Natixis – CIC (dette) Lovells (Olivier Fille-Lambie, Ariane Berthoud)
Juridique pour ICG Latham and Watkins (Xavier Farde)