3i investit dans DruckChemie
jeudi 15 mai 2008
3i, leader européen du capital investissement mid-market, annonce la signature d’un accord pour la reprise en LBO de DruckChemie, groupe franco-allemand spécialisé dans les produits et services pour l’industrie graphique, auprès de SG Capital et de Quartus pour 133 Millions €.
DruckChemie développe, fabrique et distribue des produits ainsi que des accessoires de haute technologie chimique pour l'industrie graphique et se charge également de leur récupération dans le meilleur respect de l’environnement.
Basée à Ammerbuch, ville d’Allemagne où elle a été fondée en 1971, DruckChemie dispose de 24 sites industriels répartis dans 10 pays d’Europe et au Brésil, et compte aujourd’hui plus de 6000 clients dans le monde. Leader sur les marchés Allemand et Français, DruckChemie propose plus de 1000 références produits distribués dans plus de 50 pays.
3i dispose d’une forte expérience d’investissement dans le secteur des services aux entreprises et de l’imprimerie, notamment avec les sociétés Azelis, groupe de distribution de chimie de spécialité, et EDS Euro-DruckService, un leader dans l’impression offset en République Tchèque, Pologne et Hongrie.
En rentrant au capital de DruckChemie, 3i entend favoriser la poursuite de sa stratégie de croissance et l’aider à consolider de fortes positions sur les principaux marchés européens. De plus, grâce à son réseau d’experts industriels, 3i apportera à l’entreprise un accès privilégié à de nouveaux marchés comme les Etats-Unis et l’Asie, et favorisera aussi l’élargissement de sa gamme vers des produits à forte valeur technologique.
Jean Emter, Président de DruckChemie, commente : « Nous attendons beaucoup de notre partenariat avec 3i. La richesse de leur expérience dans notre industrie et leur réseau mondial sont des atouts inestimables pour permettre à l’entreprise de devenir mondiale avec des positions majeures en Europe et de puissants leviers aux Etats-Unis et en Asie. »
Cédric Bannel, Partner Buyouts 3i en France, ajoute : « Nous avons choisi d’investir dans DruckChemie car c’est un réel leader dans son secteur. Confiants dans son modèle et son fort potentiel, nous mettrons toutes nos ressources au service des ambitions de ses managers de talent. »
Bruno Deschamps, Group Partner et Directeur Général de 3i en France, souligne : "La transaction DruckChemie illustre bien la force de l’approche de 3i, basée sur un réseau international puissant et des expertises sectorielles poussées. En travaillant sur des deals dans le monde entier, nos équipes françaises, qui mettent leurs compétences à la disposition du Groupe, renforcent en permanence leur connaissance des enjeux et des évolutions des secteurs dans lesquels opère 3i ».
INTERVENANTS
3i : France - Cédric Bannel, Mayeul Caron, Allemagne - Ulf von Haacke, Hayo Knoch, Heiko Geissler
DruckChemie : Jean Emter
SG Capital Europe: Patrick Bergot, Paul Gervis
Quartus : Patrick Jemelen
Conseils Vendeurs
• Conseil M&A : Financière de Courcelles et Interfinanz
• VDD Financière : Ernst & Young
• Conseil Juridique : Pöllath + Partner
• VDD Fiscal : Mazars
• VDD Environnementale : Tauw
Conseils Acheteurs
• Conseil Financier : BNP Paribas
Due diligences
• DD Financière : PriceWaterhouseCoopers
• DD Juridique: Wilkie, Farr and Callagher
• DD Commerciale : Roland Berger
• DD fiscale : SJ Berwin
• DD Environnementale : ERM
• DD Assurances : Aon
About 3i
3i, acteur majeur du capital investissement au niveau mondial, est spécialisé dans le financement d'opérations de Buyouts, de capital développement, de Quoted Private Equity et d’Infrastructure.
3i investit en Europe, aux Etats Unis et en Asie Pacifique et met son réseau international de professionnels et de contacts au service de ses participations.
3i Buyouts
3i est un des leaders européens des Buyout de Mid Market réalisés sur des entreprises d’une valeur jusqu’à 1Md €, utilisant ses contacts locaux, son réseau international et son organisation sectorielle.
Avec 8 Mds € d’actifs sous gestion et un portefeuille de 60 entreprises en Europe, 3i investit dans tous les secteurs avec un intérêt particulier pour les services aux entreprises, l’industrie, les médias, la santé, les biens de consommation, l’énergie. 3i Buyouts a levé l’année dernière Eurofund V, qui avec 5 Mds €, est le plus grand fonds en Europe dédié aux Buyouts du Mid-market.