Communiqués de presse
3i acquiert une participation minoritaire dans Refresco
jeudi 25 mars 2010
- L’augmentation de capital permet à Refresco de poursuivre une stratégie de croissance par acquisitions
- Les actionnaires actuels conservent leurs participations et restent engagés au côté de 3i
3i et Refresco, leader européen et acteur majeur en France de l'embouteillage de boissons rafraîchissantes sans alcool pour les marques de distributeurs et les marques nationales, annoncent que 3i a souscrit à une émission d’actions par Refresco pour une prise de participation de 20 % dans le capital du groupe. Les capitaux investis s’élèvent à 84 millions d’euros et seront entièrement consacrés à la poursuite de la croissance par acquisitions de Refresco. Les actionnaires actuels, un consortium islandais d’investisseurs mené par Stodir, et le management de Refresco, conservent leur participation et soutiennent pleinement la transaction.
Refresco entend poursuivre sa stratégie consistant à développer une plateforme industrielle au niveau européen pour la production de Boissons Rafraichissantes Sans Alcool (BRSA) afin de mieux servir les distributeurs et les grandes marques. Pour atteindre cet objectif, Refresco poursuit une stratégie d’acquisition et de consolidation d’un secteur encore très fragmenté (stratégie de « Buy & Build ») visant à élargir et à renforcer sa position sur ce marché, tant par croissance externe qu’interne.
C’est la seconde fois que 3i investit dans Refresco, après avoir organisé un « buyout » avec le management de 2003 à 2006. Une gestion active de cet investissement conjuguée à une forte expansion géographique avaient permis à 3i de bénéficier d’un excellent retour sur investissement.
Stodir avait racheté Refresco à 3i en 2006 avec le soutien d’actionnaires Islandais (Kaupthing Capital Partners et Vifilfell), poursuivant avec l’équipe de direction la stratégie de croissance du groupe. À l’issue de la nouvelle augmentation de capital marquant le retour de 3i, le consortium d’investisseurs dirigé par Stodir détient désormais une participation de 60 % dans Refresco, le management gardant environ 20%.
La stratégie « Buy & Build » de Refresco a été couronnée de succès. Les ventes et les bénéfices ont doublé au cours des trois dernières années, et le chiffre d’affaires total s’élevait à 1,2 milliard d’euros en 2009. Refresco exploite 19 sites de production répartis dans 8 pays européens (dont 3 sites en France, employant 550 collaborateurs pour un Chiffre d’Affaires de 280 millions d’Euros). Refresco est aujourd’hui le leader incontesté au Benelux, en France et en Espagne, et un acteur majeur en Allemagne, au Royaume-Uni, en Pologne et en Finlande.
Hans Roelofs, PDG de Refresco : «Refresco est une entreprise en pleine croissance et qui a des projets ambitieux. Cette opération va nous permettre de réaliser nos ambitions de développement à court terme. Conformément à notre stratégie « Buy & Build », nous pouvons désormais étendre encore notre présence sur le marché européen en procédant tout à la fois à des acquisitions et en misant sur une croissance autonome. Nous savons que 3i est un partenaire vraiment fiable et engagé, qui nous soutiendra dans nos projets.»
Vincent Delozière, PDG de Refresco France : « Nous sommes ravis de cet apport de capitaux et du retour de 3i pour financer nos projets de développement en France et en Europe ».
Olivier Le Gall, Partner 3i Capital-Développement Europe, et responsable du secteur Grande Consommation : Notre connaissance approfondie du secteur et de l’entreprise, ainsi que les ambitions de développement de l’équipe dirigeante nous ont convaincus d’entrer à nouveau au capital de Refresco. Ce groupe dispose de nombreux atouts, en particulier en France au niveau industriel et technologique. Les actionnaires islandais ont fait un travail remarquable en soutenant et en finançant la croissance du groupe jusqu’à présent. Nous sommes fiers d’avoir l’opportunité de contribuer à notre tour au développement industriel et aux futurs succès de Refresco et de ses équipes.»
Jon Sigurdsson, PDG de Stodir : « Nous sommes heureux d’accueillir 3i au sein du groupe des actionnaires de Refresco ; compte tenu de son expérience exceptionnelle et de sa grande crédibilité, nous estimons que 3i constitue un excellent partenaire stratégique. La transaction confirme les performances de Refresco au cours de ces dernières années, et nous permet de poursuivre la stratégie de croissance de la société. Stodir demeure un actionnaire engagé et de tout premier plan de Refresco ; l’arrivée d’un nouveau partenaire solide nous permet de placer Refresco en position de force pour poursuivre, au cours des années à venir, la stratégie «Buy & Build » jusqu’alors menée avec succès et renforcer ainsi son leadership et ses positions en Europe.»
Contact
Eiblin Fidder, Responsable de la Communication, Refresco
Tél. : +31 (0)78 632 1319
Eiblin.fidder@refresco.com
3i
Relations presse : Kablé Communication Finance
Catherine Kablé 01 44 50 54 75
Catherine.kable@kable-cf.com
Stodir
À propos de Refresco :
Refresco est le principal producteur européen de jus de fruits et de boissons rafraîchissantes pour les marques de distributeurs et l’un des principaux sous-traitants des grandes marques. Créée en 2000, la société dispose de 19 sites de production répartis dans 8 pays d’Europe et compte plus de 2 200 employés. En 2009, Refresco a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 1,2 milliard d’euros. Refresco met en place une plateforme européenne de fabricants de jus de fruits et de boissons rafraîchissantes non alcoolisées. Le siège de Refresco Holding est implanté à Dordrecht, aux Pays-Bas. www.refresco.com
À propos de 3i :
3i, acteur majeur du capital investissement au niveau mondial, est spécialisé dans le financement d'opérations de Buyouts, de capital développement et d’infrastructure, et investit en Europe, aux États Unis et en Asie. 3i met son réseau international de professionnels et de contacts au service de ses participations et crée ainsi de la valeur pour l’entreprise, ses collaborateurs et ses actionnaires. Les produits de grande consommation sont un des secteurs d’investissement privilégiés de 3i, qui a notamment accompagné le développement de Senoble, Le Petit Marseillais, Mr Bricolage et Carré Blanc ces dernières années. http:// www.3i.com
À propos de Stodir :
Stodir est une société d’investissement dont le siège social est implanté à Reykjavik, en Islande. Parmi ses investissements, Stodir compte la compagnie d’assurance islandaise Tryggingamidstodin, qu’elle contrôle entièrement, une participation de 40 % dans Refresco, le plus grand fabricant européen de jus de fruits et de boissons rafraîchissantes non alcoolisées commercialisés sous des marques de distributeurs, ainsi que des participations dans des sociétés cotées et non cotées telles que Royal Unibrew et Iceland Foods. www.stodir.is
