Communiqués de presse

3i et Siparex vont sortir du capital du Groupe Carso

jeudi 23 décembre 2010

3i et le Groupe Siparex vont sortir du capital du Groupe Carso, le leader français des prestations analytiques au service de la santé et de l’environnement. A cette occasion, le FSI et Euromezzanine entreront au capital du Groupe, dont le dirigeant Bruno Schnepp conserve la majorité.

Créé en 1992 à Lyon, le Groupe Carso est aujourd’hui leader en France dans l’analyse pour les secteurs de l’environnement (eau, air, sol), l’habitat (amiante, légionelles, plomb ...), l’agro‐alimentaire (ESB, pesticides, dioxines …) et la génétique. Il réalise un chiffre d’affaires de 110 M€ en 2010 et emploie 1 400 collaborateurs.

Lorsque 3i et le Groupe Siparex étaient entrés au capital du groupe début 2005, le Groupe Carso connaissait déjà une croissance soutenue, avec une progression de l’activité de 30 % sur les cinq années précédentes. L’objectif du partenariat était de renforcer les fonds propres pour accélérer le développement, notamment par l’acquisition de compétences complémentaires, aussi bien en France qu’à l’étranger.

Six ans après, les résultats sont éloquents :

• Triplement du chiffre d’affaires, passé de 40 M€ à 110 M€, dont 2/3 par croissance interne et 1/3 par croissance externe,
• Elargissement de l’offre à travers de nouvelles analyses,
• Augmentation des parts de marché liée à une politique commerciale volontariste et une capacité de production inégalée en France,
• Acquisition de nouvelles compétences grâce à deux acquisitions dans le métier de la génétique,
• Mise en relation avec des cibles potentielles de croissance externe en Europe et en Asie,
• Développement à l’international, qui représente maintenant près de 10 % du chiffre d’affaires.

En accueillant le FSI et Euromezzanine, le Groupe Carso disposera de moyens renforcés pour poursuivre sa croissance, tant externe qu’interne, et consolider sa légitimité vis‐à‐vis des ministères et collectivités, qui représentent les ¾ de la clientèle.

Bruno Schnepp, Président, déclare : « Les objectifs définis en 2005 avec mes investisseurs ont été largement atteints. Le Groupe Carso est resté indépendant, et a bénéficié de l’appui de partenaires financiers de premier 1 plan, qui nous ont aidés à mettre en place une organisation efficace pour accompagner notre croissance et nous ont activement soutenu dans notre stratégie de développement et de conquête de nouveaux marchés ».

Chez Siparex, Benoît Métais, Co‐Président de l’activité Capital‐Développement/Transmission et Olivier Richard, Directeur Associé, ajoutent : « Cette opération de capital développement est exemplaire. Le groupe a presque triplé de taille, a su se renforcer sur ses marchés et s’imposer sur d’autres, grâce au talent de ses dirigeants et à la qualité incomparable de ses produits et services ».

Denis Ribon, Directeur Associé 3i, et Antoine Faguer, Directeur 3i, complètent : « La vocation de 3i, c’est de financer et d’accompagner des projets de croissance, souvent par acquisitions et internationalisation. Le partenariat avec Bruno Schnepp et les équipes du Groupe Carso est un exemple parfait de ce que nous aimons et savons faire. La multiplication par 3 de la taille du Groupe Carso aura logiquement multiplié la valeur de notre investissement initial par 3,4. Avec ses nouveaux actionnaires, le Groupe Carso est en capacité de continuer sa croissance tandis que les dirigeants conservent la majorité de leur groupe ».

A propos de 3i www.3i.com
3i est un investisseur international spécialisé en Capital investissement, financement d’Infrastructures et Gestion de dette, et investit en Europe, aux États‐Unis et en Asie. 3i met son réseau international de professionnels et de contacts au service de ses participations et crée ainsi de la valeur pour l’entreprise, ses collaborateurs et ses actionnaires. En France, 3i a récemment investi dans Labco (réseau européen de laboratoires médicaux), dans Vedici (réseau de cliniques privées) et dans Trescal (instruments de mesure).

A propos de Siparex
Le Groupe SIPAREX, créé il y a 32 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion de plus d’1Md€, répartis entre le « capital développement /transmission » sur le segment du mid market et le « capital proximité et innovation » qui finance les sociétés technologiques, innovantes et régionales de proximité. A cela s’ajoute une activité de conseil dans les pays émergents.
Siparex couvre l’ensemble de l’Hexagone à partir de Paris, Lyon, Besançon, Lille, Nantes, Strasbourg et est implanté également à Madrid et Milan. Le Groupe compte environ 90 collaborateurs dont 55 professionnels de l’investissement.

A propos de Carso www.carso.com
Le groupe CARSO, basé à Lyon, propose une gamme complète d’analyses dans les domaines de
l’environnement (eau, sol, bâtiment), l’agroalimentaire, le bâtiment et la génétique. CARSO emploie plus de 1 400 personnes et prévoit de générer un chiffre d’affaire de 110 millions en 2010.

Intervenants
3i : Denis Ribon, Antoine Faguer Vincent Guillaumot
Sigefi Private Equity (Groupe Siparex) : Benoît Métais, Olivier Richard
Conseils Vendeurs / Management

M&A : DC Advisory (G de Sagazan, JC Quiniou, L Vercken)
Juridique / Social / Fiscal : STC (A Frasson Gorret, C Couderc, J Talleux), Orsay (P Douin) 2
VDD financière : KPMG (N Pesson, J Trincano, F Steck)

Contacts presse
3i
Kablé Communication Finance
Catherine Kablé, Tél : + 33 (1) 44 50 54 75 ‐ catherine.kable@kable‐cf.com

Siparex
Edith Jarsaillon, Tél : + 33( 4) 72 83 23 23 – e.jarsaillon@siparex.com

Carso
Bruno Schnepp, Tél : + 33 (4) 72 76 16 00 3