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3i investiert in Hilite International Inc.

17 May 2011

Frankfurt. 3i, ein internationaler Investor mit Fokus auf Private Equity, Infrastruktur- sowie Debt Management, und von 3i verwaltete Fonds werden einen Mehrheitsanteil an Hilite International Inc., einem internationalen Zulieferer für die Automobilindustrie, von einem Investorenkonsortium übernehmen. Die Transaktion wird vollständig von 3i finanziert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Hilite mit Hauptsitz in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio ist in einem wachstumsstarken Segment des weltweiten Automobilmarktes tätig und stellt hydraulische Antriebe und Einspritzsysteme her, die den Kraftstoffverbrauch und Emissionsausstoß reduzieren. Die Produkte werden in Motor-, Getriebe- und Abgassystemen sowohl in Personenkraftwagen als auch in Nutzfahrzeugen eingesetzt. Zu den wichtigsten Kunden von Hilite zählen weltweit führende Erstausrüster (OEMs), darunter Volkswagen, Daimler, General Motors, Chrysler und BMW.

Das zukünftige Wachstum von Hilite wird von dem Industrietrend zu höherer Kraftstoffeffizienz und zur Emissionsreduzierung getrieben. Aufgrund seines technologischen Know-Hows und seines differenzierten Produktportfolios besitzt Hilite eine sehr starke Wettbewerbsposition, um von diesen globalen Trends zu profitieren. Das Umsatzwachstum des Unternehmens wird vor allem auch dadurch getrieben, dass zukünftig eine stetig steigende Anzahl von Fahrzeugen mit Hilite-Produkten ausgestattet wird, das heißt, dass die Durchdringung der weltweiten Fahrzeugflotten mit dieser Technologie zunimmt. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass Hilite gegenüber der Automobilindustrie überproportional wächst.

Hilite verfügt über sechs Produktionsstandorte in Nordamerika, Europa und Asien. Im Jahr 2010 hat Hilite Umsatzerlöse in Höhe von 400 Millionen US-Dollar (ca. 300 Millionen Euro) erwirtschaftet.

Das Produktportfolio von Hilite besteht aus drei Gruppen:

• Motorenanwendungen: Nockenwellenverstellerventile und variable Ventilversteller („VVT“), die im Zylinderkopf zur Steigerung der Kraftstoffeffizienz durch Verbesserung des Verbrennungszyklus zum Einsatz kommen
• Getriebeanwendungen wie Hydraulikventile, die als Bestandteil der Getriebemechatronik den Schaltvorgang in Automatikgetrieben steuern
• Anwendungen im Abgasstrang: Komponenten für Dieselabgasreinigungssysteme in Nutzfahrzeugen und stationär betriebenen Dieselmotoren („SCR“ Systeme zur selektiven katalytischen Reduktion). Diese Systeme werden in Abgassysteme integriert, um den NOx-Ausstoß zu reduzieren und die Kraftstoffeffizienz zu verbessern.

Ulf von Haacke, Partner und Geschäftsführer von 3i Deutschland, sagt: „Hilite ist im Bereich der Kraftstoffeffizienz und der Technologien zur Emissionskontrolle auf dem neuesten Stand. Als führender Automobilzulieferer ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von diesen Industrietrends zu profitieren und das durchschnittliche Wachstum der Automobilbranche deutlich zu übertreffen. Wir sind von Hilites Entwicklungs-Know-How sowie den technologisch ausgereiften Produkten beeindruckt und beabsichtigen, Hilite mit unserer ausgeprägten Branchenexpertise bei der globalen Expansion, insbesondere in China, zu unterstützen.“

Ken Hanau, Managing Partner von 3i Nordamerika sagt: „Unser Investment in Hilite ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie 3i die Erfahrungen aus ihrem globalen Netzwerk nutzt, um ihren Portfoliounternehmen internationales Wachstum zu ermöglichen.”

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden, die in den kommenden Monaten erwartet wird. Lazard fungierte als Finanzberater für Hilite. Houlihan beriet 3i in der Transaktion.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
 
3i-Kontakt – Deutschland, Österreich, Schweiz:
Daphne Recker
Tel.: + 49 69 921874 89
E-Mail: drecker@heringschuppener.com

3i-Kontakt – Großbritannien:
Isabel Unsworth
Tel.: +44 207 975 3190
E-Mail: isabel.unsworth@3i.com

Über 3i
3i ist ein internationaler Investor mit Fokus auf Private Equity, Infrastruktur- sowie Debt Management, der in Europa, Asien und Nordamerika investiert. Unser Wettbewerbsvorteil liegt in unserem internationalen Netzwerk sowie der Stärke und Breite unserer Geschäftsbeziehungen. Diese unterstützen den Mehrwert, den wir für unser Portfolio, unsere Aktionäre und Fondsinvestoren schaffen.
www.3i.com.

Über Hilite
Hilite stellt hydraulische Antriebe und Einspritzsysteme für die Automobilindustrie her. Die Produkte werden im Motor-, Getriebe- und Abgasbereich sowohl in Personen-kraftwagen als auch in Nutzfahrzeugen eingesetzt. Hilite fertigt eine breite Palette fortschrittlicher Antriebs- und Abgasstrangprodukte und -systeme zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und des Emissionsausstoßes. Zu den Kunden zählen führende, weltweit tätige Automobilhersteller. Mit Entwicklungs- und Produktions-standorten in Europa, Nordamerika und Asien steht Hilite OEMs und Tier-1-Kunden weltweit als zuverlässiger und kompetenter Partner zur Seite.
www.hilite.com