3i adquiere el 100% de Mémora tras el cumplimiento de las diferentes condiciones

13 Nov 2008

3i, una de las grandes firmas mundiales de capital riesgo y “private equity”, y Mémora, empresa líder en el sector de servicios funerarios, perteneciente hasta este momento al Grupo Acciona y Grupo Caja Madrid, anuncian hoy el cierre definitivo de la adquisición de la compañía, tras superar con éxito las diferentes condiciones suspensivas recogidas en el contrato firmado el 14 de Agosto.

La operación ha sido valorada en los términos acordados y  se ha estructurado a través de adquisición de capital, deuda y aportación de fondos para apoyar el plan de crecimiento diseñado por la compañía, que pasa por consolidar su presencia en España, Portugal y el resto del mundo en los próximos años.

Con su gran experiencia en el sector, avalada por inversiones internacionales como Fairways y Alderwoods, 3i, cuya inversión asciende a €187M, apoyará a Mémora a desarrollar un papel principal en la consolidación de esta industria en nuestro país. Para ello, ha creado un Consejo de Administración muy experimentado en el apoyo al crecimiento de empresas medianas de servicios.

Tras una apuesta sin precedentes de 3i que aseguró la deuda en el momento de firmar el contrato de compraventa, 3i ha conseguido el apoyo de un total de 11 bancos en esta transacción, un éxito importante en los actuales momentos que atraviesa el sector en España. Banesto, Bank of Ireland, BNP Paribas, Barclays, Caja Madrid, ING, Mizuho y RBS han participado como mandated lead arrangers y bookrunners en el préstamo sindicado que se ha otorgado a 3i para la adquisición de la compañía, actuando ING y Barclays como coordinadores globales del préstamo.

Socios Financieros ha actuado como asesores financieros de la operación.

Mémora, con unas ventas consolidadas de €135m y EBTIDA de €32m en 2007, es uno de los principales actores en la industria de servicios funerarios en la Península Ibérica, ofreciendo los servicios innovadores de más calidad propios de un líder, manteniendo el estilo tradicional y cercano al cliente propios del saber hacer heredado de algunas de las funerarias con más tradición.

A lo largo de los últimos 10 años, y tras sucesivas incorporaciones al Grupo, Mémora ha experimentado un considerable crecimiento, contando en la actualidad con cerca de 100 tanatorios (90 en España y 6 en Portugal), 16 crematorios (14 en España y 2 en Portugal) y 25 cementerios (todos en España). Se trata del primer grupo español de estas características. Hasta finales de 2009 la compañía tiene previsto invertir algo más de €10m para abrir 20 nuevos tanatorios.

Según Jorge Quemada, Socio de 3i, “con esta adquisición 3i afianza su posición de liderazgo en operaciones medianas de private equity en la Península Ibérica. Creemos que es una excelente oportunidad de apoyar a un gran equipo directivo en una industria en la cual hemos demostrado que sabemos apoyar proyectos de crecimiento”