3i y Corporación Dermoestética llegan a un acuerdo para la adquisición por parte del fondo británico del 100% Ultralase, Ltd

14 Feb 2008

• La filial británica de Corporación Dermoestética, Ultralase, Ltd,  está especializada en la prestación de servicios oftalmológicos

• 3i tiene previsto desarrollar un ambicioso plan de expansión de la compañía en Reino Unido, que ya incluye la apertura de cuatro nuevas clínicas y varios consultorios durante el 2008

14 de febrero de 2008.- 3i, una de las grandes firmas mundiales de “private equity”, y Corporación Dermoestética, compañía especializada en tratamientos de medicina y cirugía estética han firmado un acuerdo para la adquisición por parte de del fondo del 100% de Ultralase, Ltd., filial británica de Corporación especializada en cirugía láser ocular y líder en Reino Unido en cirugía refractiva. La operación ha sido valorada en £174.5m (unos 232,52 millones de euros).

Con este acuerdo culmina el proceso de negociación que comenzó el 28 de noviembre de 2007.

Con sede central en Leeds, Ultralase, Ltd. cuenta en la actualidad con 17 clínicas de cirugía ocular repartidas por todo el Reino Unido (incluyendo Londres, Manchester, Birmingham, Liverpool, Bristol o Cardiff). La inversión de 3i permitirá a la compañía desarrollar un plan de expansión en Reino Unido, que comenzará con 4 aperturas en 2008, incluyendo Maidstone y Southampton. Además, Ultralase planifica abrir también un amplio número de consultorios en ese país durante este año.

Se espera que el mercado británico del tratamiento oftalmológico refractivo, del que es especialista Ultralase, crezca a un ritmo del 12% y que su penetración aumente considerablemente en los próximos cinco años, hasta alcanzar la tasa de penetración de otros mercados más maduros como EEUU, Canadá o España.

3i cuenta con una gran experiencia en el sector de Servicios Sanitarios, donde ha realizado 67 operaciones desde 2002, entre las que destacan  Clínica Baviera y Sampletest en nuestro país, Betapharm, compañía de productos genéricos de farmacia, en Alemania o Westminster Health Care, principal operador británico de residencias de alta calidad y Domantis, empresa biotecnológica especializada en anticuerpos monoclones de última generación, en Reino Unido.

La inversión en Ultralase se apoya además en la experiencia particular ganada por 3i durante su inversión en Clínica Baviera, líder de España de clínicas de oftalmología, que fue valorada en €300m en su salida a Bolsa en abril de 2007. 

Abelardo López, socio de 3i, afirma que: “Estamos muy contentos de invertir en un negocio líder como el de Ultralase,  que opera en un mercado de amplio recorrido, como es el de  la oftalmología en Reino Unido, y que cuenta además con un equipo directivo de gran experiencia.  Nuestro compromiso es apoyar a la compañía a alcanzar sus  objetivos de crecimiento.”

Entre los asesores de la operación por parte de 3i se encuentran PWC (DD financiero), McKinsey  y KPMG (DD comercial)  UBS (asesor financiero) y Cuatrecasas Abogados y Travers Smith  (asesores legales).