3i Group plc, har tecknat avtal om att förvärva norska Alpharma Active Pharmaceutical Ingredients, en division inom Alpharma Inc. som är noterat på New York Stock Exchange (NYSE: ALO). Värdet på affären uppgår till cirka 2,5 miljarder svenska kronor. Affären förutsätter godkännande av berörda myndigheter.

Alpharma Active Pharmaceutical Ingredients är en ledande aktör på den snabbväxande marknaden för injicerbara generika. Företagets omfattande produktportfölj inkluderar såväl aktiva ingredienser som färdigdoserade produkter inom en rad viktiga antibiotika, såsom Vancomycin, Bacitracin och Polymyxin. Verkställande direktör är Carl-Åke Carlsson, huvudkontoret ligger i Oslo och därutöver har företaget produktionsenheter i Oslo, Köpenhamn och Budapest samt i Taizhou i Kina. Företaget har 670 anställda och omsatte cirka 890 miljoner svenska kronor under de första nio månaderna 2007.

Alpharma Inc. grundades 1994 genom en omstrukturering av A.L. Laboratories Inc., Dumex A/S och Apothekernes Laboratorium AS.

• Alpharma Active Pharmaceutical Ingredients har en ledande global marknadsposition, en hög specialistkunskap inom läkemedelsproduktion samt en erkänt duktig ledningsgrupp. Företaget verkar på en stor och attraktiv marknad och har utmärkta förutsättningar för ytterligare tillväxt. Vi kommer att stödja ledningen i dess arbete med att utveckla företagets position på den snabbväxande marknaden för injicerbara antibiotika, säger Tomas Ekman, Partner på 3i Nordic och rådgivare till 3i Group plc.
• Vi verkar inom en mycket dynamisk bransch och ser 3i, med sin breda branschexpertis och sitt starka internationella nätverk, som en idealisk partner att hjälpa oss att växa vidare, säger Carl-Åke Carlsson, VD på Alpharma Active Pharmaceutical Ingredients.

Peter Chambré, som ingår i 3i:s internationella nätverk, föreslås bli ny ordförande i företaget efter genomförandet av affären.

3i har mer än 15 års erfarenhet av investeringar i hälso- och läkemedelsområdet, bland annat i företag som Betapharm och Domantis, och har en stark historik i att stödja denna typ av företag i alla utvecklingsfaser.

Bland rådgivarna till 3i i denna transaktion återfinns Merrill Lynch, Linklaters, PwC, Marsh och ERM. Finansiering har skett genom GE Commercial Finance (Global Coordinator), Calyon Crédit Agricole CIB, Danske Bank, European Capital Financial Services Limited och HSH.Nordbank AG, Nordic Area.